Investing.com – Sermaye Piyasası Konseyi (SPK) son haftalık bülteninde iki şirketin halka arz başvurularının onaylandığını duyurdu.
SPK bülteninde belirtildiği üzere Gıpta Ofis Kırtasiye ve Tarkim Bitki Koruma’nın halka arzı onaylandı.
Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon İşleri İmalat Sanayi A.Ş.
Gıpta Ofis Kırtasiye, halka arzla mevcut sermayesini 32.000.000 TL artırarak mevcut sermayesini 100.000.000 TL’den 132.000.000 TL’ye çıkaracak.
Halka arzda mevcut ortaklardan Bilge Küme Kağıtçılık Etraf Güçlü İnşaat Tarım Eserleri San. Trade AŞ, 3.616.941 TL nominal değerli, CPR Jeneratör San. ve Tic. GİBİ. 1.150.000 TL nominal değerli Nazım Pınar, 2.630.000 TL nominal değerli Vecdet Fehmi Şendil, 163.059 TL nominal değerli Nurten Akdemir, 250.000 TL nominal değerli Mehmet Sönmez sahibi olduğu 40.000 TL nominal değeri İsmail Hakkı Akdemir’in 37.500 TL nominal değeri olan, 37.500 TL nominal değeri Alp İhsan Akdemir’in olduğu, 37.500 TL nominal değeri bulunan Alpay Akdemir’in sahibi olduğu ve sahibi Ahmet Yılmaz Akdemir’in C Grubu hamiline ait olduğu 37.500 TL nominal değerli, 8.000.000 TL nominal değerli hisseler satılacak.
Gıpta Ofis Kırtasiye’nin halka arzında 1 TL nominal değerli hisseler 20,90 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Satılan paylar bireysel yatırımcılara eşit olarak dağıtılacak. Halka arz sonrası açılma oranı yüzde 30,3 olarak hesaplanırken, halka arzın büyüklüğü yaklaşık 836 milyon TL olacak.
Halka arz izahnamesinde fonun kullanım yerleri aşağıdaki şekilde açıklanmıştır:
- Yerli üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik ilave makine alımı, çatı güneş enerjisi yatırımı ve ilave fabrika inşaatı: %35 – %40
- İşletme sermayesi finansmanı: %40 – %45
- Mali borç ödemeleri: %25 – %30
Tarkim Fabrikası Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarkim Bitki Koruma, halka arzla birlikte mevcut sermayesini 16.000.000 TL’den 5.000.000 TL artırarak 21.000.000 TL’ye çıkaracak.
Tarkim Bitki Koruma’nın halka arzında 1 TL nominal değerli hisseler 107,50 TL sabit fiyatla satışa sunulacak. Tarkim Plant Defense hisselerinin tamamı eşit olarak dağıtılacak. Halka arzın tamamlanmasının ardından şirketin halka açıklık oranı %23,81 olacak. Böylece şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık 537 milyon TL olacak.
İzahnamede fonların kullanım yeri olarak şu bilgilere yer verildi:
- Fabrika yatırımı: %50
- Kısa vadeli borçların ödenmesi: %25
- İşletme sermayesi: %25
